Pour gérer son épargne, il devient de plus en plus indispensable de se faire conseiller.
Mais par qui ? La diversité des conseillers rend la tâche délicate. Mode d’emploi pour les premiers pas vers un CGP.
Profession en panne de notoriété, le conseiller en gestion de patrimoine (CGP) pourrait bien profiter d’un alignement des planètes en 2020. Après deux années d’adaptation réglementaire et technologique, la loi Pacte, les taux bas et un avenir plus incertain offrent de nouvelles opportunités aux CGP. Mais, surtout, ils ont su répondre présent pendant la crise. « La continuité d’activités a été bien assurée grâce à la forte digitalisation du métier et les CGP ont procédé à de très nombreux arbitrages pour sécuriser les portefeuilles et procéder ensuite à des réinvestissements », constate Philippe Parguey, directeur général de Nortia, plateforme de distribution pour les CGP.
Intervention du cabinet Lecoq-Vallon & Feron-Poloni dans les Echos du 15 mai 2020.
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